墨西哥轮胎市场的巨大变化

发布时间：2024-09-10

 20年前，当时德国大陆集团和固特异分别宣布，由于经营惨淡，计划关闭位于美国南部墨西哥的工厂。而墨西哥国内的Tornel轮胎厂，由于财政困难，轮胎制造商正在苦苦挣扎。2024年情形已发生巨大变化。
       上半年，横滨橡胶、赛轮及中策橡胶纷纷宣布墨西哥设立新工厂，投资总额超过11亿美元，乘用及轻卡车轮胎产能增加将超过2400万条/年，墨西哥一下子成为了新的投资热点。其中赛轮集团与墨西哥Tire Direct合资的工厂设在瓜纳华托州，投资2.4亿美元，将生产高性能子午胎600万条/年；横滨工厂位于墨西哥萨尔蒂洛，计划投资3.8亿美元，到2027年产能达到500万条/年乘用轻卡子午胎；中策橡胶投资超过5亿美元，工厂位于Alianza工业园，距离美国边境约150英里。预计到2025年底将开始生产，年产能为1350万条乘用子午胎和5万吨非公路轮胎。过去10年里，固特异、德国大陆、米其林和倍耐力公司在墨西哥的几家工厂，产能总和超过2000万条。此外，普利司通在当地设有2家工厂，乘用胎产能达到2800万条/年，是墨西哥产能最大的轮胎制造商。随着墨西哥成为美国轮胎行业主要经济体的贸易伙伴，墨西哥轮胎行业的乘用及轻卡轮胎产能超过6500万条，卡客车轮胎产能每年达到100万-200万条。正在建设的新产能将会为墨西哥消费轮胎的产能增加35%以上。
       根据美国商务部公布的数据，墨西哥已经成为美国乘用轮胎进口的第二大来源国，美国轻卡胎进口的第五大来源国。也正是在这种背景下，墨西哥成为了轮胎投资的新宠。2023年，美国进口了来自墨西哥的2280万条乘用胎和179万条轻卡轮胎，金额超过20亿美元。那些数字占美国乘用胎进口的14%和轻卡胎进口的5%。由于墨西哥当地的胡雷拉工业公司（Camara Nacional de）没有公布生产或装运出口美国的数据，出口到美国的轮胎主要来自墨西哥的六家跨国轮胎公司，他们分别是普利司通，德国大陆，固特异、米其林，JK轮胎和倍耐力公司。这些工厂加起来超过6000万条的乘用胎和轻型卡车轮胎产能。以80%的开工率计算，目前出口到美国的比率约占其产能的35%-40%。一旦三家新工厂开工，人们会期望大部分产品出口到美国。根据三家新工厂的生产计划，这可能会导致美国从墨西哥进口的乘用胎达到4000万条/年。这三家公司计划建立墨西哥工厂的目的，强调墨西哥作为制造业中心的邻近性，更好的帮助他们服务于美国的经销商网络。
         今年早些时候，赛轮美国公司总裁Peter Koszo在墨西哥工厂奠基仪式上表示，“这次扩张代表了一个信号，赛轮未来将在北美生产高品质轮胎，继续使我们的产品多样化。”在过去的几年里，由于美国对来自中国的乘用轮胎征收了更高的进口关税，目前赛轮供应美国市场的产品主要来自其越南和柬埔寨的工厂。同样，横滨轮胎公司首席运营官兼执行官Stan Chandgie表示，墨西哥的新工厂突显了我们对北美市场合作伙伴坚定不移的承诺，使我们能迅速回应美国当地的需求，并确保及时交付给我们美国的配送中心。从2016年开始，横滨就开始布局北美市场，墨西哥成为一个潜在的制造基地。目前横滨在北美的销售额占公司总销售额的26%，即16.2亿美元。杭州中策橡胶表示，在墨西哥开设工厂对北美和拉丁美洲市场都有利。新工厂投产后，将为美洲客户提供更高效、更优质的产品和服务。该工厂还将设立一个仓库中心，以提高物流效率，确保中策橡胶能够快速可靠地向美洲各地的客户提供更多的产品和服务，进一步加强公司的连锁店供应链和客户服务。
         在墨西哥设立新工厂，人们还期望在一定程度上减少从中国、泰国、越南、柬埔寨发往美国的轮胎数量，在规避关税的同时，降低物流成本。三家公司没有一家公司对墨西哥劳动力成本担忧。在美国，人工成本每小时23美元，外加福利，包括带薪休假在内负担过重。而墨西哥的直接员工每小时成本为5.30美元，此外，墨西哥典型的“合法”工作周时间是48小时/周。墨西哥内政部4月5日宣布，墨西哥已批准对中国生产的乘用车和轻型卡车轮胎征收7.16%-32.24%的反倾销税。该决定是2022年11月由普利司通墨西哥公司、JK的Tornel公司、大陆轮胎墨西哥公司和米其林墨西哥公司提交的请愿书之后做出的。其中，杭州中策出口到墨西哥的轮胎征收21.77%的反倾销税。随着中策墨西哥工厂的设立，公司也将全新定位北美市场。